CRM — Funil de Vendas e Relacionamento com Clientes
O módulo de CRM organiza leads, oportunidades e clientes em um funil de vendas visual, com histórico 360°, automação de follow-up e WhatsApp integrado ao seu ERP.
500+
Empresas usando
21
Segmentos atendidos
100%
Na nuvem, sem instalar
Funcionalidades
O que você
pode fazer
Cada recurso integrado nativamente ao ecossistema Sigeflex.
Como funciona
Na prática
Funil Visual com Stepper e NBA
Visualize todo o funil em um Kanban intuitivo e abra cada oportunidade já com o stepper das etapas, o tempo parado e a próxima ação sugerida pelo assistente de IA.
- Kanban com drag-and-drop e stepper de etapas na oportunidade
- Tempo na etapa e NBA (próxima ação) destacados
- Filtros por vendedor, período e probabilidade
Automações do Funil
Configure regras "se isto, então faça aquilo": ao entrar em uma etapa ou ficar parado X dias, o sistema cria tarefas, manda e-mails, move etapas ou marca como ganho/perdido sozinho.
- Gatilhos: "entrou na etapa" e "parado há N dias"
- Ações: tarefa, e-mail, mover etapa, marcar ganho/perdido
- Galeria de modelos prontos: boas-vindas, follow-up, cobrança
Captura de leads do chat do site
Conecte Jivo, Tidio, Crisp, Intercom, Chatwoot, Tawk.to ou LiveChat via webhook. Cada contato que o chat captura entra direto no funil — nada de copiar e colar de e-mail.
- 7 providers de chat suportados
- Funil e etapa configuráveis por fonte
- Telemetria com total recebido e último evento
Cliente 360° conectado ao ERP
Cada cliente reúne histórico de interações, propostas, pedidos e situação financeira em uma única ficha. Tudo alimentado em tempo real pelo ERP.
- Linha do Tempo com todas as interações e anotações
- Histórico de compras e situação financeira do ERP
- Conversão automática de oportunidade em pedido de venda
IA no funil
Pergunte ao funil em português
Em vez de abrir relatório atrás de relatório, pergunte. O assistente responde com os dados do seu funil e ainda registra o que você pedir.
Previsão, oportunidades paradas e desempenho por vendedor respondidos na hora
Oportunidade criada, movida de etapa e com interação registrada sem abrir tela
Alertas do funil e resumo do dia trazidos pelo assistente
Permissão por área: você escolhe o que a IA enxerga e o que ela pode alterar
Nada para configurar: a IA da plataforma já está ligada e o consumo sai em créditos, sem contrato com fornecedor de IA.
Já tem conta na OpenAI ou na Anthropic? Conecte pela chave da empresa e o consumo passa a correr no seu contrato com o provedor.
Conecte o Claude ou o ChatGPT e opere o sistema conversando por ele, com permissão por área e confirmação no que é irreversível.
Antes e depois
Sua operação
transformada
Sem o Sigeflex
Perder oportunidades de venda porque ninguém fez o follow-up no momento certo
Não saber em que etapa está cada oportunidade nem quais leads merecem mais atenção
Depender da memória do vendedor para lembrar do histórico e das promessas ao cliente
Leads do chat do site ficando em e-mails e planilhas, sem entrar no funil
Gastar com ferramentas de CRM separadas que não se integram ao financeiro e ao estoque
Com o Sigeflex
Automações do funil que criam tarefas, enviam e-mails e movem etapas sozinhas — follow-up nunca esfria
Funil visual em Kanban com stepper, tempo na etapa e NBA (próxima ação sugerida) por oportunidade
Histórico completo de interações, propostas e compras acessível em um clique na Linha do Tempo
Captura automática de leads do chat do site (Jivo, Tidio, Crisp e outros) direto no funil
CRM integrado ao ERP — dados de estoque, financeiro e vendas conectados ao funil comercial
Dúvidas Frequentes
Perguntas sobre o CRM & Clientes
Sim. O CRM acessa dados de estoque, financeiro, notas fiscais e histórico de compras diretamente. Seu vendedor tem todas as informações do cliente sem precisar abrir outro sistema.
Sim. Você pode criar quantas etapas quiser, renomear, reordenar e definir ações automáticas para cada uma. O funil se adapta ao processo comercial da sua empresa.
Você define regras "se isto, então faça aquilo": ao entrar em uma etapa ou ficar parado X dias, o CRM cria tarefas, envia e-mails, move etapas ou marca como ganho/perdido sozinho. Há galeria de modelos prontos e painel de execuções para auditar tudo.
O CRM conecta-se a Jivo, Tidio, Crisp, Intercom, Chatwoot, Tawk.to e LiveChat via webhook. Cada contato capturado no chat entra direto no funil escolhido, na etapa configurada — sem trabalho manual.
O Sigeflex se conecta ao WhatsApp para enviar e receber mensagens diretamente pela ficha do cliente ou automaticamente em etapas do funil. O histórico fica registrado no CRM.
Poder
multiplicado
Este módulo não trabalha sozinho. Ele se integra automaticamente com seu financeiro e estoque, criando um fluxo de dados inteligente.
Outros módulos de vendas
Trabalham junto com o CRM & Clientes, na mesma operação.
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