Cobre cada cliente no dia certo, sem mandar mensagem na mão
Planos de cobrança que mandam o link de pagamento sozinhos, por WhatsApp e e-mail, para contratos, pedidos, ordens de serviço, locações e contas a receber. Você define quando começa, de quanto em quanto tempo repete e quando para.
- Contratos, pedidos, OS, locações e contas a receber no mesmo lugar
- WhatsApp e e-mail com link de pagamento por Pix, cartão ou boleto
- Pagou, a cobrança para: o plano só cobra o que está pendente
Todo dia às 10h · WhatsApp · E-mail · Pix, cartão e boleto
500+
Empresas usando
22
Segmentos atendidos
100%
Na nuvem, sem instalar
Funcionalidades
O que você
pode fazer
Cada recurso integrado nativamente ao ecossistema Sigeflex.
Fluxo operacional
Três passos, um painel
01
Crie o plano
Escolha o documento, de quais clientes cobrar e por qual canal. O calendário mostra o dia de cada envio.
02
O sistema cobra
Todo dia às 10h ele encontra o que está pendente e manda o link de pagamento por WhatsApp e e-mail.
03
Acompanhe o retorno
Em Cobranças Enviadas você vê o que foi entregue, lido, pago ou falhou.
Como funciona
Na prática
Não é Só Contrato: Cobra o que Estiver Pendente
Cada plano cobra um tipo de documento: contrato, pedido, ordem de serviço, locação ou conta a receber. Contrato e conta a receber contam os dias pelo vencimento; pedido, OS e locação, que não têm vencimento, contam a partir da data em que foram criados. Crie quantos planos precisar, um para cada situação.
- Pedido a prazo, OS entregue e locação devolvida entram na cobrança
- Conta a receber cobrada parcela por parcela, pelo vencimento de cada uma
- Parcelas de cartão (quem paga é a operadora) e de cheque ficam de fora
Veja o Calendário Antes de Salvar
Enquanto você preenche o plano, a tela escreve em uma frase o que ele vai fazer e desenha o calendário de envios com o vencimento no meio. Início 10, a cada 3, máximo de 7 envios: você vê as quatro cobranças antes do vencimento e as três depois, sem fazer conta.
- Primeira cobrança X dias antes do vencimento (ou depois da criação)
- Repetição a cada N dias, até o limite de envios
- Parar de cobrar depois de X dias do vencimento, para não cobrar dívida antiga
Dias Fixos: Uma Cobrança com Tudo o que o Cliente Deve
Prefere fechar o mês? Marque os dias na grade (por exemplo, 5 e 20, ou o último dia do mês) e, em cada fechamento, os documentos pendentes de cada cliente vão juntos numa mensagem só, com um botão de pagamento por documento. Os pedidos não são alterados.
- Último dia do mês se ajusta sozinho (28, 29, 30 ou 31)
- Cobrar documentos a partir de uma data, para não trazer pendência antiga
- Documento criado no dia do fechamento entra no ciclo seguinte
WhatsApp, E-mail ou os Dois, com a Sua Mensagem
Ligue os canais do plano: o e-mail sai pela integração que você escolher (ou pelo envio nativo) e o WhatsApp pela API oficial ou por QR code. O texto vem de Modelos de Mensagem, onde você muda a saudação, o tom e a assinatura com as variáveis do documento.
- Com os dois canais ligados, o documento conta uma cobrança só
- Documentos do mesmo cliente no mesmo dia vão num e-mail só
- Envio que falhou fica registrado com o motivo e é tentado de novo
A Revenda Recebe a Fatura dos Clientes Dela
Quando quem paga é o vendedor, e não o cliente, o plano seleciona os pedidos, ordens de serviço ou locações pelo vendedor e, nos dias fixos do mês, junta os pendentes numa fatura em nome dele. É o fechamento da revenda com o fornecedor, sem planilha.
- Seleção por grupo de vendedores ou por um vendedor
- Fatura única com os pedidos dos clientes da revenda
- Disponível na agenda por dias fixos do mês
Nunca Cobra o Mesmo Documento Duas Vezes
Se dois planos pegam o mesmo documento, cobra o mais específico: o de uma pessoa, depois o de um grupo, depois o geral. Documento cobrado à mão sai do fechamento do mês. E quando um contrato ou pedido não pode ser cobrado, basta marcar "Não enviar cobrança automática" nele.
- Pessoa, grupo ou todos: um plano por situação
- Entre dois planos do mesmo nível, vale o criado primeiro
- Renovações do contrato herdam a marcação de ficar de fora
Tudo Registrado em Cobranças Enviadas
Cada envio aparece com canal, status, valor e disparo (manual ou automático, com o nome do plano). O cliente que já pagou por fora clica em "Já paguei" na página da cobrança e entra na fila de conferência do financeiro. Filtros prontos mostram falhas, quem não leu e quem alegou pagamento.
- Status enviada, entregue, lida, cliente alegou pagamento ou falha
- Total cobrado no rodapé, acompanhando o filtro
- Cobrar na hora pelo botão Cobrar do pedido, OS, contrato ou conta
Trabalha com mensalidade?
No módulo de Contratos a cobrança automática já vem inclusa
Quem vende por contrato recorrente leva a cobrança automática junto, com um plano padrão pronto: cobra a parcela 10 dias antes do vencimento e repete a cada 3 dias, até 6 vezes.
Conhecer o módulo de Contratos- Renovação automática antes do vencimento
- NFS-e emitida quando a parcela é quitada
- Painel com MRR, churn e clientes em risco
- Período de avaliação, suspensão e cancelamento com motivo
Antes e depois
Sua operação
transformada
Sem o Sigeflex
Alguém da equipe passa a manhã mandando lembrete de pagamento, um cliente por vez
Cobrança esquecida vira atraso, e atraso de um mês vira cliente que não paga mais
Ninguém sabe dizer se o cliente já foi cobrado, por qual canal e quantas vezes
O mesmo cliente recebe três mensagens no mesmo dia, uma por pedido, e fica irritado
Cobrança de dívida antiga sai junto com a do mês e cria atrito com quem já acertou por fora
Com o Sigeflex
O plano de cobrança cobra sozinho todo dia às 10h, só o que está pendente
Lembretes antes do vencimento e repetições depois, no ritmo que você configurar
Cada envio fica registrado com canal, status e se saiu à mão ou pelo plano
Em dias fixos, os pendentes do cliente vão juntos numa mensagem só, com um botão por documento
O plano para de cobrar depois do prazo definido e ignora o que é anterior à data escolhida
Dúvidas Frequentes
Perguntas sobre o Cobrança Automática
É uma régua de cobrança dentro do sistema. Você cria planos de cobrança dizendo qual documento cobrar, de quais clientes, por qual canal e em que dias. Todo dia, às 10h, o sistema encontra os documentos pendentes de cada plano e manda o link de pagamento por WhatsApp e/ou e-mail, sem ninguém precisar clicar em Cobrar.
Contratos, pedidos, ordens de serviço, locações e contas a receber. Cada plano cobra um tipo de documento, e você pode ter quantos planos quiser.
Sim. A cobrança manda o link para o cliente pagar por Pix, cartão ou boleto, e esse link é o módulo Link de Pagamento, onde você conecta o banco ou o gateway. Por isso a oferta avulsa leva os dois.
R$ 40,00 por mês avulso, somados ao Link de Pagamento (R$ 50,00), num total de R$ 90,00 por mês. No módulo de Contratos a cobrança automática já vem inclusa.
Para. O plano só cobra o que está pendente. Pagou pelo link, o documento sai da cobrança e os próximos lembretes não são enviados.
Na página da cobrança há o botão Já paguei. A cobrança fica com o status Cliente alegou pagamento, e o financeiro confere na fila de mesmo nome antes de dar baixa.
Pode. O texto do e-mail e do WhatsApp vem de Modelos de Mensagem, com variáveis como o nome do cliente, o vencimento, o valor em aberto e o link de pagamento de cada documento.
O plano usa uma integração de WhatsApp conectada, pela API oficial ou por QR code, e a mensagem sai do servidor para o telefone do cliente com um link de pagamento por documento.
Não em dobro. Quando dois planos pegam o mesmo documento, cobra o mais específico: o de uma pessoa, depois o de um grupo, depois o geral. Documento cobrado à mão sai do fechamento do mês e, no prazo por documento, o próximo lembrete só sai depois do intervalo configurado.
Pode. Marque Não enviar cobrança automática no contrato, pedido ou OS. Nenhum plano o seleciona, e o envio manual continua disponível.
O campo Parar de cobrar após define quantos dias depois do vencimento o documento deixa de ser cobrado (3 meses por padrão). E Cobrar documentos a partir de deixa de fora tudo o que é anterior a uma data.
Serve. Com a cobrança por vendedor, o plano junta os pedidos, OS ou locações dos clientes da revenda numa fatura em nome dela, nos dias fixos do mês.
Poder
multiplicado
Este módulo não trabalha sozinho. Ele se integra automaticamente com seu financeiro e estoque, criando um fluxo de dados inteligente.
Outros módulos financeiros
Trabalham junto com o Cobrança Automática, na mesma operação.
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sua gestão?
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